湖南银行VS长沙银行，未来如何破局？

“湖南人自己的银行VS湖南人的银行”，有什么区别吗？是的，区别还不小。

4月末，湖南银行披露了更名揭牌后的首个年度财报，以及2024年一季度报。虽然资产规模、营收和净利均实现了较好增长，但部分经营指标下行之势尤为明显，并没有达到预期水平。

湖南银行董事长黄卫忠曾表示：“更名绝不是简单的‘翻牌’，而是一场脱胎换骨的变革。未来也将继续加力主业升级发展，着力培育核心竞争力，力争5年实现上市。”

对比长沙银行的同期财报数据，让我们从业绩水平、经营质量、市场份额等维度来分析一下这两家湖南本土兄弟银行。如何对标上市银行，赶超长沙银行，将是湖南银行未来发展路上的“头等大事”。

一季报业绩向好

纵览今年一季度“成绩单”，湖南银行有喜有忧。

截至2024年一季度末，湖南银行资产总额实现5258.69亿元，较年初增长了227.53亿元，增幅4.52%；实现营业收入29.47亿元，同比增长0.09亿元，增幅0.30%；实现净利润9.60亿元，同比增长0.33亿元，增幅3.59%，营收、净利由上年同期的双降转为双增。

从具体营收来看，其增长主要来源于今年一季度湖南银行投资收益和公允值变动收益的增长。

今年一季度，湖南银行实现投资收益4.59亿元，同比增长1.72亿元，增幅6.01%；实现公允值变动收益3.94亿元，同比增长3.88亿元，增幅6611.58%。

但极为重要的利息净收入指标则呈现下滑态势。2024年一季度湖南银行实现利息收入15.19亿元，同比下降2.65亿元，降幅5.55%；发生利息支出26.20亿元，同比增长2.40亿元，增幅10.07%；两相作用下，使得湖南银行的利息净收入整体下降5.05亿元至18.99亿元，降幅21.01%。

同时，湖南银行一季度营收增速刚刚转正，净利润增长主要得力于其信用减值损失的减少，信用减值损失为7.93亿元，较上年下降了1.49亿元，降幅15.81%。

而作为湖南首家万亿级法人银行，长沙银行的“成绩单”更喜人。

截至2024年3月末，长沙银行的资产总额为10613.03亿元，增幅4.05%；发放贷款及垫款5070.38亿元，增幅7.00%；负债总额为9907.77亿元，增幅4.10%，吸收存款6684.47亿元，增幅为2.62%。

数据上看，长沙银行在资产规模、放贷、吸收存款均以两倍多的优势，领先湖南银行。

从经营业绩来看，长沙银行一季度实现营业收入65.61亿元，同比增长7.89%；实现净利润21.79亿元，增幅4.25%。湖南银行营收、净利润的体量与增幅，均弱于长沙银行、规模同样是相差两倍多。

区域市场份额排名

作为湖南区域内的两家城商行，市场资源、份额的争夺难以避免。

在贷款投放行业上，两家银行有较高的相似性。长沙银行前五大贷款投放领域分别为水利环境和公共设施管理业、租赁和商务服务业、制造业、建筑业和零售业，分别占长沙银行发放贷款总额的18.08%、15.11%、14.56%、13.90%和11.60%。

湖南银行的前五大贷款投放领域分别为建筑业、水利环境和公共设施管理业、制造业、零售批发业和租赁和商务服务业，分别占湖南银行发放贷款及垫款总额的12.54%、12.18%、6.91%、5.67%和4.16%。

根据联合资信对长沙银行给出的2024年金融债券评级公告和中诚信国际给出的湖南银行2023年绿色金融评级报告显示：

截至2022年末，湖南银行存、贷款在湖南省的市场份额分别为4.52%和4.30%，在全省金融机构中分别排名第8位和第10位。

长沙银行存、贷款在湖南省的市场份额分别为9.45%和6.38%，在全省金融机构中分别排名第2名和第4名，从地方同业竞争力来看，长沙银行远超湖南银行。

资产质量比较

2023年，湖南银行不良贷款率实现了压降，而不良类贷款余额却有所增长。数据显示，截至2023年末，该行不良率同比下降0.14个百分点至1.75%，不良类贷款余额为49.88亿元，较2022年上涨0.76亿元。

按贷款五级分类划分来看，去年湖南银行不良贷款中次级类贷款和损失类贷款余额都有所上升，分别达到22.35亿元、21.52亿元，同比分别增长了2.9%、180.94%。该行所面临的不良贷款上行风险仍然较大。

值得一提的是，截至今年一季度末，湖南银行不良率继续得到了一定控制，已压降了0.08个百分点至1.67%。该不良率与大部分上市银行相比仍有较大的优化空间。

比如，长沙银行今年一季度不良贷款率仅为1.15%，低于湖南银行0.52个百分点。

截至2023年年末，长沙银行拨备覆盖率为314.21%，较年初增长了3.12个百分点；湖南银行拨备覆盖率为165.74%，较年初增长了13.71个百分点。

两家银行的不良率均有所下降，但长沙银行的拨备明显高于湖南银行，覆盖风险的能力更强。（湘江财经工作室）